Dunia barat menurun setelah imperium romawi runtuh, sebuah peradaban baru peradaban Arab muslim muncul di timur, mencapai puncak awalnya di Baghdad di bawah Harun ar-Rasyid, khalifah legendaris negeri seribu satu malam, yang kekuasaannya di dunia nyata semegah kisahnya dalam cerita fiksi.